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终端需求表现一般 镀锡板现货平稳运行(8.5-8.12)

来源:互联网 2022年08月12日 17:09:00 打印

  本周黑色系期货盘面整体盘整运行,钢材各品种现货价格窄幅波动,整体重心上移。在情绪面平稳、原料价格波动不大、需求无明显改善的情况下,近期镀 锡 板现货价格维稳观望居多。具体市场情况,钢厂端反馈近期接单一般偏差,厂内生产仍以前期积压订单为主,个别钢厂产线不饱和,交货周期延长,代理商外向补货,一定程度影响到该厂订单下滑。目前出口情况,据外贸商反映,国外订单较好于国内消费,出口报价存在高出300元/吨左右的空间,不过需求也有呈收缩态势,主要影响在于一方面欧美原料订购需求逐渐进入淡季,且进口商心态谨慎,按需采购为主,尽量缩短囤货周期;另一方面国内外价差优势减弱,以及国外疫情管控放松与国内管理理念相悖,存在部分外贸订单流失的情况。另外心态方面,杂罐及化工罐需求冷淡影响市场信心,商户谨慎或看空居多。

  一、国外产业动态

  1.正值欧洲暑期,作为传统钢材交易淡季,叠加近些天欧洲持续高温,钢材产量和需求相较去年同期有所减少,市场库存去化速度较慢, 预计9月份后, 需求逐步恢复,主要因贸易商更倾向待9月价格回升后,再向外抛售。同时, 在逐步进入冬季后,对电力需求加大,能源电气成本在未来仍存在较强支撑压力。 尽管9月下旬或10月初,市场去库速度加快,但在消沉的终端需求和高成本支撑的背景下,供给仍将偏紧。

  据 了解,由于近期干燥的天气,莱茵河(西欧一条国际河流,为欧洲运输重要航道)水位将在未来达到历史低位,使得单次运输只能承载日常数量的30%,导致运输成本提升近5倍。 除成本外,市场价格仍和实际钢材消费水平,即下游需求强度和补库水平成正相关。如果消费改善,价格可能会随之上涨,但如果消费持续低迷,9 - 10月可能会出现进一步的下跌趋势。

  2.日本三大钢企新日铁、JFEHoldings(HD)和神户制钢近日公布了截至2023年3月的财年的财务预测。与截至 2022 年 3 月的财年录得高水平的收益相比,预计本财年这三家公司的利润都将下降。

  3.2022财年一季度(4至6月)期间,日本钢铁制造新日铁(Nippon Steel)销售收入19191亿日元,同比增长28%;营业利润3388亿日元,同比增长56%,创下历史季度新高记录;净利润2309亿日元,同比增长42%。

  4.近日,日本经济产业省公布了对钢铁生产企业生产计划的采访结果。按照计划,7-9月当季粗钢产量为2293万吨,同比下降4.8%,环比下降 0.2%。

  5.印度新任钢铁部长Jyotiraditya M Scindia正在重新考虑关于5月份开始实施的钢铁进出口关于决策。Jyotiraditya在接受采访时表示,将经过慎重考虑决定是否保留钢铁/原料进出口关税。

  二、宏观动态

  1.中国7月CPI同比增长2.7%,预期为2.9%,前值为2.5%。7月PPI同比增长4.2%,预期为4.9%,前值为6.1%。

  2.国家统计局:7月份,受国际国内等多因素影响,工业品价格整体下行,全国PPI环比由平转降,同比涨幅继续回落。其中,黑色金属冶炼和压延加工业价格下降6.2%。

  3.8月以来,地方密集施策,发力下半年经济。云南、 天津 、 河南 等地出台若干举措,通过促消费、稳投资稳经济大盘。分析人士认为,扩大内需是下半年政策着力点,未来更多针对性举措有望出台,巩固经济企稳向好势头。

  4.央行发布2022年第二季度中国货币政策执行报告,下一阶段,加大稳健货币政策实施力度,发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能;坚持不搞“大水漫灌”,不超发货币,为实体经济提供更有力、更高质量的支持。稳妥实施房地产金融审慎管理制度,促进房地产市场健康发展和良性循环。全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标有望实现,PPI涨幅年内大体延续下行态势。重点发力支持基础设施领域建设,力争经济运行实现最好结果。

  三、下游产业动态

  1.海关总署:2022年1-6月中国橘子罐头出口总量同比去年增加25%;2022年1-6月,中国橘子罐头出口总量16.01万吨,总金额2.15亿美元,平均单价1344美元/吨。与上年同期相比,数量增加25%,金额上升43%,均价提高15%。其中,2022年6月,中国橘子罐头出口量2.41万吨,金额3317万美元。与上年同期相比,数量增加26%,金额上升52%。

  2.奥瑞金(002701.SZ)8月11日在投资者互动平台表示,犀旺饮料线下目前主要在 上海 、 西安 、 广东 、 辽宁 销售,其他地区也在积极加大推广和布局。

  四、钢厂、设备生产企业动态

  1.国内81家 热轧 带钢 钢厂8月计划总产量为797.93万吨,环比减量24.88万吨,环比降幅为8.55%;8月计划总产量较去年8月实际产量增量3.38万吨;日均计划产量为25.74万吨,环比减量0.8万吨,环比降幅为3.01%。

  2.9月宝钢股份板材内销价格以下调为主。厚板、热轧基价下调100元/吨。酸洗、普冷、热镀 锌 、低 铝 锌铝镁、电 镀锌 基价下调200元/吨。

  3.9月鞍钢、本钢板材内销价格平盘为主。厚板、热轧、 冷轧 、镀锌均以平盘为主。

  4.本周五大品种钢材产量906.27万吨,周环比增加9.14万吨。其中, 螺纹钢 和线材产量合计381.15万吨,周环比增加9.21万吨;热轧板卷、冷轧板卷和 中厚板 产量合计525.12万吨,周环比减少0.07万吨。本周钢材总库存量1702.35万吨,周环比减少46.68万吨。其中,钢厂库存量474.51万吨,周环比减少1.25万吨;钢材社会库存量1227.84万吨,周环比减少45.43万吨。

  5.武钢有限计划于8月20日起对二热轧加热炉检修8-10天,预计影响热轧日均产量约0.3万吨,或以品种材为主,具体以钢厂产量为准。

  四、国内价格走势

  1.镀 锡 板/基板价格情况

   本周多数 镀锡板 民营钢厂出厂价企稳为主; 冷轧 基板钢厂出厂价周内弱行,其中周内累计调整幅度最大为霸州天利,累计跌幅70元/吨。

  表1 各大民营钢厂镀 锡 板/基板价格情况

  

  2.主要市场 热轧 原料价格情况

   周内黑色系期货市场窄幅震荡,原料 热卷现货价格 涨跌互相,重心上移。 本周主流 热轧 市场中,调整幅度最大为 广州 市场,周内累计均上涨80元/吨。

  表2 主要市场 热轧 原料价格情况

  

  3.主要市场镀 锡 现货价格走势

  本周 镀锡板 现货钢价 企稳运行,现货市场低位出货为主。

  图1 主要市场镀 锡 现货价格情况

  

  4.人民币对于美元汇率走势

  从人民币对于美元的汇率来看,我国经济生命力强劲,但随着美联储加息调控,人民币承压较大,不过国内政策积极应对,本周来看,人民币较上期小幅升值。

  图2 人民币——美元汇率变化情况

  

  5.日本市场镀 锡 板出口价格FOB价格变化

  整体来看,日本镀 锡 板出口价格较上周持平,对于出口市场方面,据了解,新冠疫情防控趋严导致进出口成本增长,日本出口FOB价格高位运行。

  图3 日本市场镀 锡 板出口价格FOB价格变化

  

  六、下周市场预测:

  综上所述,预计下周 镀锡板 现货市场企稳观望。


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